Pirmaujanti Lenkijoje geležinkelių infrastruktūros statybų grupė „Trakcja Polska SA“ ir regioninė Lietuvos ir Lenkijos namų rinkose veikianti transporto infrastruktūros statybų grupė „Tiltra Group“, susidedanti iš AB „Tiltra Group“ ir AB „Kauno tiltai“, bei didžiausias „Trakcja Polska SA“ akcininkas „Comsa Emte“ ir „Tiltra Group“ akcininkai pasirašė susitarimą dėl „Trakcja Polska“ ir „Tiltra Group“ veiklų sujungimo bei jungtinio kapitalo grupės, veiksiančios „Trakcja Tiltra“ vardu, kūrimo principų.
Bendra sandorio vertė – 777,536 mln. zlotų. „Comsa Emte“ ir „Tiltra Group“ akcininkai sutarė, kad „Comsa Emte“ liks strateginiu jungtinės grupės „Trakcja Tiltra“ partneriu.
Esminį įvykius apie tai Varšuvos vertybinių popierių biržai pateikė „Trakcja Polska“, „Invalda“ pateikė pranešimą NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržai. Daugiau informacijos taip pat pateikiama bendrame „Trakcja Polska“ ir „Tiltra Group“ pranešime spaudai.
Dabartiniai „Invaldos“ turimi akcijų paketai AB „Kauno tiltai“ ir Tiltra Group AB sandoryje yra įvertinti 314 mln. zlotų. „Invalda“ įsigis 12,5 proc. akcijų padidintame „Trakcja Polska“ kapitale, kurios vertinamos 132 mln. zlotų, taip pat 118 mln. zlotų „Trakcja Polska“ obligacijų bei gaus 62 mln. zlotų pinigais (prieš su sandoriu susijusias išlaidas). „Invalda“ taip pat gaus akcijų pasirašymo teisių, įvertintų 2 mln. zlotų ir leidžiančių pasirašyti 19 mln. vienetų naujų „Trakcja Polska“ akcijų, už vieną mokant po 6 zlotus.
Laukiama, kad sandoris bus užbaigtas 2011 metų pirmąjį ketvirtį, šalims įvykdžius išankstines jo užbaigimo sąlygas, numatytas sutartyje.
„Trakcja Polska“ ir „Tiltra Group“ susijungimas atskleidžia mūsų turimo turto kelių tiesimo ir tiltų statybos sektoriuje vertę“, – sakė „Invaldos“ prezidentas Darius Šulnis. „Invalda“ valdo 44,78 proc. “Tiltra Group” ir 43,36 proc. “Kauno tiltų“ akcijų.
„Trakcja Tiltra“ akcininkų struktūrą sudarys „Comsa Emte“, kuri išliks strateginiu partneriu ir valdys 35 proc. akcijų, dabartiniai „Tiltra Group“ akcininkai, valdysiantys 31 proc. akcijų (įskaitant „Invaldą“, su 12,5 proc. paketu), ir kiti dabartiniai „Trakcja Polska“ akcininkai, valdysiantys likusius 34 proc. akcijų.
Apie „Comsa Emte“ (www.comsaemte.com)
„Comsa Emte“ yra antra didžiausia privataus kapitalo grupė Ispanijos infrastruktūros ir technologijų sektoriuje. „Comsa Emte“ valdo 50,6 proc. „Trakcja Polska“ akcijų. 2009 m. grupės apyvarta buvo daugiau negu 2 mlrd. eurų, kompanija turėjo daugiau negu 9 tūkst. darbuotojų keturiolikoje šalių. „Comsa Emte“ veikia keturiose verslo srityse: infrastruktūros; aplinkos, paslaugų ir logistikos; inžinerijos ir sistemų; koncesijų ir atsinaujinančios energetikos.
Apie „Trakcja Polska“ (www.trakcjapolska.com)
„Trakcja Polska“ grupė yra viena iš Lenkijos geležinkelio infrastruktūros statybų rinkos lyderių. Ją sudaro holdingo kompanija „Trakcja Polska“, PRKiI, „Bahn Technik“, „PRK 7 Nieruchomości“ ir „Torprojekt Sp. z o.o.“. 2009 m. grupės apyvarta siekė daugiau negu 700 mln. zlotų, kompanijoje dirbo per 1000 darbuotojų. „Trakcja Polska“ vykdo geležinkelių ir tramvajų infrastruktūros statybų ir montavimo projektus.
Apie „Tiltra Group“ (www.tiltra.com)
„Tiltra“ yra regioninė infrastruktūros statybų grupė, dirbanti Lenkijoje ir Lietuvoje. Grupė specializuojasi kelių, tiltų, oro uostų, tunelių, geležinkelių, uostų infrastruktūros statyboje ir rekonstravime. Grupėje dirba apie 2,5 tūkst. darbuotojų. „Tiltra Group” Lenkijoje priklauso dvi didelės statybų kompanijų grupės – „Poldim“ Tarnow mieste ir PEUiM Bialystoke. Lietuvoje „Tiltra“ valdo didžiausią statybos grupę „Kauno tiltai”. 2009/2010 finansiniais metais (kurie baigėsi kovo 31 d.), grupės apyvarta buvo 1,2 mlrd. zlotų, 70 proc. jų sudarė pajamos iš veiklos Lenkijoje. Bendroji EBITDA siekė 127 mln. zlotų, o grynasis pelnas – 59 mln. zlotų.
Apie AB „Invalda“
„Invalda“ – 1992 metais įkurta investicinė bendrovė, kurios tikslas – orientuojantis į ilgalaikį stabilų augimą, sėkmingai vystyti veiklą bei užtikrinti finansinę grąžą akcininkams.
Didžioji dalis „Invaldos“ grupės veiklos šiuo metu vykdoma Lenkijoje ir Lietuvoje.
Nuo 1995 m. gruodžio 19 d. AB „Invalda“ akcijos kotiruojamos tuometinėje Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje. 2008 m. sausio 1 d. bendrovės akcijos įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.
___________________________
Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Darius Šulnis
El. paštas [email protected]