Pensijų ir investicinių fondų valdytojos „Finasta investicijų valdymas“ (FIV) antros ir trečios pakopos fondai augo sparčiausiai ir pritraukė daugiausiai naujų dalyvių. Tokią informaciją paskelbė Vertybinių popierių komisija (VPK), apžvelgusi antrojo šių metų ketvirčio pensijų fondų investicinių portfelių rezultatus.
„Apibendrinant mūsų valdomų pensijų fondų rezultatus, galima pasakyti, kad mūsų įmonės pasirinkta strategija pasiteisino. Per visus pensijų fondų valdymo metus mūsų pensijų fondų pajamingumas iki šiol išliko aukščiausias rinkoje. Todėl labai džiaugiamės, kad pensijų reformos dalyviai, atsižvelgę į darbo rezultatus, ir toliau renkasi mūsų pensijų fondus,“ – sako UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius Andrius Barštys.
Vertybinių popierių komisijos duomenimis, konservatyvaus investavimo pensijų fondų grupėje ataskaitiniu laikotarpiu „Finasta konservatyvaus investavimo“ fondas pasiekė geriausių rezultatų. Šio fondo vieneto vertė išaugo 0,21 proc., kai tuo tarpu kitų dalyvių fondų vieneto vertės turėjo neigiamą pokytį arba nežymų augimą.
Mažos akcijų dalies ir vidutinės akcijų dalies pensijų fondų grupėje sparčiausiai taip pat augo UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdomi fondai: „Finasta augančio pajamingumo“ pensijų fondo vieneto vertė išaugo 4,76 proc., o „Finasta aktyvaus investavimo“ – 6,56 proc.
Akcijų pensijų fondų grupėje „Finasta racionalios rizikos“ pensijų fondo vieneto vertė išaugo labiausiai – 13,41 procentų. Šio fondo rezultatai buvo geresni net už akcijų rinkos vidurkį. Tam įtakos turėjo investicijos į besivystančių Vidurio ir Rytų Europos šalių akcijas, kurios pasižymėjo spartesniu vertės augimu nei kitų regionų akcijos.
Per ataskaitinį laikotarpį UAB „Finasta investicijų valdymas“ pritraukė daugiausia II-os pakopos pensijų fondų valdytoją keitusių dalyvių. Šią bendrovę pasirinko 630 žmonių – tai daugiau kaip trečdalis visų keitusiųjų. Iš viso per antrą šių metų ketvirtį galimybe pakeisti pensijų fondų (PF) valdytoją pasinaudojo 1 734 antros pakopos PF dalyviai.
Pasak A. Barščio, ryškūs pokyčiai per antrąjį šių metų ketvirtį vyko ir bendrovės valdomuose trečios pakopos pensijų fonduose. Vertybinių popierių komisijos (VPK) duomenimis, „Finasta obligacijų pensija plius“ dalyvių skaičius per šį laikotarpį išaugo 52 proc. (nuo 170 iki 259), o „Finasta akcijų pensija plius“ – 17 proc. (nuo 1010 iki 1186).
Per ataskaitinį laikotarpį trečiosios pakopos pensijų fondų grupėje daugiausiai padidėjo „Finasta akcijų pensija plius“ fondo vieneto vertė – 14,2 proc., o „Finasta obligacijų pensija plius“ – 0,50 proc. Tuo tarpu „Finasta akcijų pensija plius“ fondo turtas išaugo 30 proc. (nuo 5,5 mln. Lt iki 7,2 mln. Lt), o „Finasta obligacijų pensija plius“ turtas siekė 253 tūkst. Lt .
„Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondai tampa vis patrauklesne alternatyva investicinio gyvybės draudimo paslaugai. Žmonės, kaupiantys pinigus III pakopos pensijų fonduose, taip pat gali pasinaudoti pajamų mokesčių lengvata, tačiau, skirtingai nei investiciniam gyvybės draudime, visi pinigai įnešami į trečios pakopos fondus yra aktyviai investuojami. Lyginant su minėta paslauga, šie pensijų fondai pasižymi didesne investicine grąža“, – sako bendrovės UAB „Finasta investicijų valdymas“ direktorius Andrius Barštys.