• Įpareigojanti sutartis dėl CVCI, Invaldos, Amber Trust II valdomų AB Sanitas akcijų pardavimo Valeant Pharmaceuticals, vertinant verslą 365 milijonais eurų
• Pasiūlyta akcijų kaina apie 10 eurų už akciją, kuri atspindi maždaug 80% premiją nuo AB Sanitas akcijų uždarymo kainos 2011 metų gegužės 23 dieną
Fondai, valdomi Citi Venture Capital International (“CVCI”, veikiantys per Citigroup Venture Capital International Jersey Limited ir Baltic Pharma Limited), AB Invalda (“Invalda”), Amber Trust II S.C.A (“Amber”) ir kiti asmenys (kartu – “Kontroliuojantys akcininkai”), praneša, kad pasirašė įpareigojančią sutartį dėl 87,2% kontrolinio akcinės bendrovės “Sanitas” (“Sanitas” arba “Bendrovė”) akcijų paketo pardavimo Valeant Pharmaceuticals International, Inc. („Valeant“) (NYSE: VRX) (www.valeant.com).
Valeant yra tarptautinė specializuota farmacijos kompanija, kuri vysto, gamina ir parduoda daugelyje pasaulio šalių platų vaistų asortimentą. Šios įmonės prekiniai ženklai gerai žinomi neurologijos ir dermatologijos specialistams. Valeant rinkos kapitalizacija yra virš 14 milijardų JAV dolerių.
Pirkėjo pasiūlyti 365 milijonų eurų atspindi Bendrovės verslo įvertinimą (enterprise value) ir, įskaitant jos grynąją skolą, sudaro apie 10 eurų už vieną akciją. Tokia akcijos kaina yra 80% aukštesnė, lyginant su 2011 m. gegužės 23 d. uždarymo kaina.
Sandorio užbaigimas priklauso nuo tam tikrų sąlygų įvykdymo, tame tarpe nuo atitinkamų konkurencijos tarnybų leidimų gavimo. Po užbaigimo Valeant pagal galiojančius Lietuvos įstatymus turės paskelbti oficialųjį pasiūlymą likusioms Sanito akcijoms įsigyti iš mažumos akcininkų.
CVCI Europos, Vidurio Rytų, Afrikos ir Indijos vadovas Sunil Nair, komentuodamas sandorį, sakė: „Mums malonu, kad per pastaruosius penkerius metus padėjome Sanitui tapti viena pirmaujančių aukštos kokybės standartų farmacijos bendrove. Be abejo, prie šių pasiekimų daug prisidėjo labai kompetentinga vadovų komanda. Valeant įsigijimas yra puikus Bendrovės pasiekimų įrodymas. Esame įsitikinę, kad valdomas naujo savininko, Sanitas taps dar stipresnis.”
Po akcijų pardavimo sutarties pasirašymo Invaldos prezidentas Darius Šulnis sakė: “Mes didžiuojamės Sanito pasiekimais. Maža lietuviška kompanija investuotojų konsorciumo pagalba tapo viena pirmaujančių regione. Savo veiklą Sanitas išplėtė į Vidurio ir Rytų Europą bei NVS šalis. Valeant pasiūlytas sandoris taps didžiausiu paskutiniųjų metų įsigijimu Baltijos šalyse. Mes manome, kad suderėjome tikrai gerą kainą ir džiaugiamės, kad pasirašyta sutartis bus naudinga ir smulkiesiems akcininkams, kai pirkėjas paskelbs oficialų pasiūlymą likusioms akcijoms supirkti“.
“Šis sandoris parodo labai pozityvų požiūrį ne tik į Lenkijos ir Baltijos šalių, bet ir į viso Centrinės ir Rytų Europos regiono rinkas. Sanito pavyzdys iliustruoja, ką gali pasiekti geriausios regiono bendrovės su aukštos kvalifikacijos vadyba, giliu rinkos pažinimu, kokybiška gamyba ir universalumu”, – pakomentavo Amber valdybos pirmininkas Kustaa Aima.
Ashwin Roy, CVCI direktorius ir Sanito valdybos pirmininkas, sakė: „Valdybos vardu aš norėčiau padėkoti Bendrovės vadovybei ir darbuotojams už jų atsidavimą, pasiaukojimą ir pastangas, kas lėmė reikšmingą verslo vertės išaugimą. Mes esame įsitikinę, kad Bendrovė ir jos darbuotojai augs ir tobulės kartu su naujaisiais savininkais.“
Sanito vadovas Saulius Jurgelėnas pakomentavo: „Valeant ir Sanito verslai Vidurio ir Rytų Europoje puikiai papildo vienas kitą. Produktų portfelio apjungimas leis sukurti reikšmingą generinių vaistų verslą ir atvers Sanitui naujas augimo galimybes. Mes tikimės, kad sėkminga Sanito integracija į Valeant verslą bus naudinga Bendrovei, jos klientams ir darbuotojams.“
Šiame sandoryje Jefferies International Limited veikė kaip išskirtinis Bendrovės finansinis patarėjas, o Raidla Lejins & Norcous kartu su Freshfields Bruckhaus Deringer buvo teisiniai patarėjai.
Šis pranešimas nėra rekomendacija akcininkams ar potencialiems investuotojams.
Apie Sanitą
Sanitas yra tarptautinė siauros specializacijos farmacijos kompanija, veikianti sparčiai augančiose Vidurio ir Rytų Europos bei Rusijos rinkose. Bendrovės veikla apima generinių vaistų kūrimą, registraciją, gamybą, marketingą ir pardavimus. Sanitas buvo įkurtas 1922 metais Kaune, Lietuvoje. Bendrovės akcijomis yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius biržoje. 2003 – 2006 metų laikotarpyje Kontroliuojantys akcininkai investavo į Bendrovę, kas įgalino išplėsti jos gamybinius pajėgumus, o taip pat įsigyti Lenkijos įmonę Jelfa SA bei išplėsti pardavimų ir marketingo veiklą. 2010 metais Sanito pardavimai siekė 98,3 mln. eurų.
Apie CVCI
CVCI yra vienas iš pirmaujančių privataus kapitalo investuotojų sparčiai augančiose rinkose, šiuo metu valdantis daugiau kaip 7 milijardų JAV dolerių investicijų portfelį. Fonde dirba 45 aukštos kvalifikacijos profesionalai visame pasaulyje. CVCI atstovybės įsikūrę Singapūre, Bombėjuje, Naujajame Delyje, Hong Konge, Londone, Niujorke, Tokijuje ir Santjage. Nuo 2001 metų CVCI valdomi privatūs fondai aktyviai investuoja Vidurio ir Rytų Europoje.
CVCI yra Citi Capital Advisors dalis. Citi Capital Advisors yra alternatyvi turto valdymo platforma, kuri siūlo platų inovatyvių investavimo strategijų bei produktų pasirinkimą stambiems investuotojams.
Apie Invaldą
„Invalda“ – viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių, siekianti nuolat didinti akcininkų nuosavybės vertę. Įgyvendindama šį tikslą įprastai bendrovė veikia kaip aktyvi investicijų valdytoja, kontroliuojanti ar daranti reikšmingą įtaką verslams, į kuriuos investuoja. Didžioji dalis „Invaldos“ grupės veiklos šiuo metu vykdoma Lenkijoje ir Lietuvoje. Nuo 1995 m. gruodžio 19 d. AB „Invalda“ akcijos kotiruojamos tuometinėje Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje. 2008 m. sausio 1 d. bendrovės akcijos įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.
Apie Amber Trust II S.C.A.
Įkurtas 2005 sausį, investicinis fondas Amber Trust II S.C.A. valdo 150 mln. eurų investicijų portfelį. Fondas ilgalaikius investicinius projektus vykdo Baltijos šalyse, o taip pat kitose Baltijos jūros regiono valstybėse, įskaitant Rusiją. Amber Trust II S.C.A. yra registruotas Liuksemburge. Danske Capital, Sampo Bank ir Firebird Management LLC veikia kartu su fondu kaip finansiniai patarėjai su vienodomis teisėmis ir atsakomybe.