Investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės INVL įsteigtas naujasis mažmeniniams investuotojams skirtas „INVL alternatyvių investicijų fondas“ platinimo metu pritraukė 5,5 mln. eurų investicijų. Į fondą investavo 572 investuotojai.
Tai pirmasis INVL fondas, suteikęs galimybę mažmeniniam investuotojui investuoti į diversifikuotą skirtingų alternatyvių turto klasių portfelį – žemę ir mišką, infrastruktūrą, nekilnojamąjį turtą, atsinaujinančią energetiką bei privatų kapitalą. Siekiant sumažinti vienos turto klasės investicijų riziką, atrinktos alternatyvios investicijos bus išskaidomos skirtingose turto klasėse.
Į „INVL alternatyvių investicijų fondą“ fondą buvo galima investuoti nuo 5 tūkst. eurų. Bendra fondo veiklos trukmė – 10 metų (su galimybe pratęsti dar 2 metams). Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc.
Fondo platinimo laikotarpis kėlė iššūkių – po mėnesio nuo platinimo pradžios prasidėjo karas Ukrainoje, kuris įnešė nerimo tiek gyventojams, tiek pakurstė įtampas ir rinkose. Neapibrėžtumo sąlygomis žmonės ilgiau vertino savo galimybes.
„Jaučiame didėjančią visuomenės brandą finansinio raštingumo tema bei ilgalaikio investavimo produktų poreikį: dauguma investavusių klientų supranta infliacijos poveikį ir siekia savo santaupas įdarbinti, tuo pačiu ieško įdomesnių alternatyvų, siekdami išskaidyti riziką. Mūsų klientų apklausos rodo, kad kapitalo rinkos vis dar yra sunkiai suvokiamos, o investicijos į fizinį turtą atrodo daug patikimesnės. Alternatyvios turto klasės bei į fizinį turtą investuojantys fondai dažnai būna prieinami tik informuotiems investuotojams, galintiems tam skirti ne mažiau 125 tūkst. eurų, ir smulkesniems investuotojams į juos patekti sunku. Produktą kūrėme atsižvelgdami į konkrečius mūsų klientų lūkesčius, todėl džiaugiamės laiku pasiūlę jų poreikius atitinkančią investavimo galimybę ir sėkmingai įgyvendinę fondo platinimui keltus tikslus“, – sakė dr. Dalia Kolmatsui, INVL mažmeninių paslaugų vadovė.
„Traukiantis neapibrėžtumo situacijai, metas investuoti yra palankus. Pirmosios fondo investicijas į alternatyvų turtą jau atliktos: sudarytos sutartys dėl investavimo į „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ investicinius vienetus. Šis subfondas investuoja į tvariai plėtojamą mišką bei žemės ūkio paskirties žemę Baltijos jūros regione bei Vidurio ir Rytų Europoje. Taip pat pasirašyta sutartis dėl investicijų į „Blackpeak Capital“ valdomą privataus kapitalo fondą, orientuotą į augimo bendroves Pietryčių Europoje. Netrukus bus parinktos investicijos į pasaulio nekilnojamojo turto bei energetikos fondus“, – sako INVL Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas.
Šiuo metu infliacija Lietuvoje yra aukšta, o geriausias būdas išsaugoti savo pinigų vertę yra juos investuoti. Turintiems šiek tiek mažiau santaupų, pasirinkimų nebuvo daug: jie galėjo rinktis gyvybės draudimą, pensijų fondus ar investicinius fondus, kurie daugiausia investuoja į viešose rinkose esančias akcijas ir obligacijas.
„Atrinkdami tinkamiausias alternatyvias investicijas ir formuodami jų derinį iš skirtingų turto klasių bei fondų, mes sumažiname investicijų portfelio riziką. Pats investuotojas, turėdamas mažesnes sumas investavimui, negalėtų tokiu būdu diversifikuoti savo investicijų, nes minimali suma į vieną alternatyvų fondą jam dažnai yra per didelė”, – sakė V. Rūkas.
Anot jo, investuotojai alternatyvių investicijų klasę mato kaip patrauklų sprendimą, siekiant diversifikuoti turimą investicijų portfelį, nes jos pasižymi didesniu stabilumu rinkoms svyruojant, tikintis gero rizikos bei grąžos santykio. Taip pat svarbu tai, kad fizinis turtas turi savybę išlaikyti vertę infliacijos periodu, todėl – alternatyvių investicijų kombinacija yra tinkamas pasirinkimas, kurį renkasi ir vis daugiau profesionalių investuotojų.
Apie INVL
INVL – tai Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė, kurios įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 290 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 1,7 mlrd. eurų vertės turto. Jau 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Vaidotas Rūkas
„INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas
El. paštas [email protected]