Sparčiausiai antros pakopos pensijų fondų rinkoje 2018 m. augusi turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ išsiskyrė ir pagal pensijų kaupimo bendroves keitusių klientų skaičiaus pokytį. Kaip rodo Lietuvos banko paskelbti duomenys, antros pakopos pensijų kaupimo bendroves keitę šalies gyventojai INVL pensijų fondų dalyvių skaičių pernai augino labiausiai.
Šalies antros pakopos pensijų fondų dalyvių skaičius per 2018 metus augo 2,2 proc. ir pasiekė 1,3 mln., o valdomas turtas išaugo 7,1 proc. ir pasiekė 3,1 mlrd. eurų. Tuo tarpu „INVL Asset Management“ antros pakopos pensijų fondų dalyvių skaičius atitinkamu laikotarpiu augo 7,6 proc. ir pasiekė 134,6 tūkst., o valdomas turtas – 12,9 proc. ir buvo 359,9 mln. eurų. Vertinant šiuos rodiklius, bendrovės augimas pernai buvo sparčiausias rinkoje.
„Vertiname mūsų klientų pasitikėjimą. Besirūpinantiems savo finansine ateitimi siekiame būti aktualus pasirinkimas, tad ir toliau orientuosimės ne tik į kuo geresnius investicijų rezultatus, bet ir patogumą naudojantis taupymo paslaugomis“, – sakė Dr. Dalia Kolmatsui, „INVL Asset Management“ Pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė.
Jos teigimu, dėmesys klientų poreikiams tampa dar aktualesnis nuo šių metų, kai įsigaliojo nauja tvarka, leidžianti paprasčiau keisti antros pakopos pensijų kaupimo bendrovę. Nuo šių metų, norint pakeisti savo antros pakopos pensijų fondų valdymo bendrovę, pakanka į ją kreiptis tiesiogiai pateikiant prašymą arba, esant galimybei, pasikeisti ją naudojantis pasirinktos bendrovės interneto savitarna.
Dėl bendrovės keitimo INVL klientų skaičius augo labiausiai
Iš viso pensijų kaupimo bendroves per 2018 m. keitė 34,7 tūkst. šalies gyventojų, o dėl antros pakopos pensijų kaupimo bendrovės keitimo labiausiai didėjo bendrovės „INVL Asset Management“ klientų skaičius.
Jis dėl šios priežasties per praėjusius metus išaugo 5,3 tūkst. – „INVL Asset Management“ paslaugas per šį laikotarpį pasirinko 8,6 tūkstančiai šalies gyventojų, o dėl bendrovės keitimo išėjo 3,2 tūkst. dalyvių. Tai rodo Lietuvos banko paskelbta 2018 metų „II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga”.
Toks rezultatas fiksuojamas jau trečius metus iš eilės – dėl pensijų kaupimo bendrovės keitimo „INVL Asset Management“ klientų skaičius rinkoje labiausiai augo ir 2016 bei 2017 metais.
Klientų skaičiaus augimas triskart viršija rinkos augimą 2016-2018 m.
Spartų bendrovės antros pakopos klientų skaičiaus augimą rodo ir pastarųjų trejų metų duomenys – per šį laikotarpį iki 2018 m. pabaigos jų skaičius padidėjo 27 proc., tuo tarpu rinkos dalyvių skaičiaus augimas tuo pačiu laikotarpiu siekė 9 proc.
Vertinant 2018 m. pabaigos pensijų fondų rezultatus, INVL pensijų fondų rezultatai per pastaruosius 5 metus pagal uždirbtą vidutinę metinę grąžą buvo geriausi daugumoje šalies antros pakopos pensijų fondų kategorijų (nevertinant metus veikusių gyvenimo ciklo fondų).
„INVL Asset Management“ pensijų fondus valdo nuo 2004 metų. Bendrovės pensijų fondų dalyvių skaičius 2018 m. pabaigoje buvo 145,2 tūkst. – 134,6 tūkst. kaupė antroje pakopoje, o 10,6 tūkst. – trečioje pakopoje. Šiuo metu bendrovė valdo aštuonis antros pakopos pensijų fondus, veikiančius gyvenimo ciklo principu, ir penkis trečios pakopos pensijų fondus.
„INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo turtą bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 650 mln. eurų vertės turto.
Informacijos šaltinis: Lietuvos banko 2018 m. „II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga“, II pakopos pensijų fondų rezultatai.