Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ savo valdomuose investiciniuose fonduose nebetaiko minimalios investavimo sumos, siekusios 25 eurus. Naujovę bendrovė pasiūlė orientuodamasi į Vakarų Europos šalių praktiką, siekdama skatinti ilgalaikį gyventojų investavimą.
„Šiuo sprendimu norime skatinti investavimo praktiką šalyje ir paneigti mitą, kad investuoti galima tik turint kelis šimtus ar tūkstančius eurų. Pradėti verta ir nuo kelių ar keliolikos eurų, o investuojant periodiškai bei ilgą laiką, ir smulkesnės pinigų sumos dėl investicinės grąžos gali virsti reikšmingomis“, – sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Tomas Krakauskas.
Pasak jo, „INVL Asset Management“ sprendimas netaikyti minimalios investavimo sumos leis klientams lanksčiau planuoti savo finansus, investicijoms skiriant laisvus pinigus be minimalios sumos apribojimų. „Vakarų Europos šalyse neretai siūloma investuoti be minimalios sumos reikalavimo, tokiu būdu skatinant periodinį investavimą. Kadangi investicinius fondus platiname ne tik Lietuvoje, šiuo žingsniu orientuojamės ir į užsienio praktiką“, – pridūrė T. Krakauskas.
Šiuo metu „INVL Asset Management“ valdo penkis investicinius fondus. Naujausias iš jų – nuo liepos 1 dienos veikiantis „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ tapo pirmuoju tarp šalyje registruotų investicinių obligacijų fondų, siūlančiu investuoti į obligacijas pasaulio mastu. Šis fondas lėšas nukreipia ne tik į Europos, bet ir į Azijos, Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos šalių bei įmonių skolos vertybinius popierius. Šiame investiciniame fonde, kaip ir visuose kituose, nėra minimalios investavimo sumos. Be to, „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfonde“ iki 2018 m. netaikomi platinimo ir valdymo mokesčiai.
„Naujasis fondas išplėtė mūsų siūlomų subalansuotos rizikos produktų portfelį – obligacijų investiciniai fondai yra tinkami ir mažesnę patirtį turintiems investuotojams. Tiems, kurie mažiau domisi finansų rinkomis, rekomenduojama investuoti periodiškai, nes tai ženkliai mažina svyravimų riziką“, – sakė T. Krakauskas.
„INVL Asset Management“ taip pat valdo „INVL Baltijos fondą“, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“, „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondą“ ir „INVL Rusijos TOP20 subfondą“. Bendrovės investicinių fondų valdomas turtas liepos 1 dieną siekė 42,4 mln. eurų.
Lietuvos banko 2015 m. pabaigos duomenimis, „INVL Asset Management“ pirmavo Lietuvoje pagal šalyje registruotų investicinių fondų dalyvių skaičių užimdama net 47 proc. rinkos, t. y., beveik kas antras šios rinkos dalyvis buvo pasirinkęs bendrovės valdomus investicinius fondus. Bendrovė taip pat valdo aštuonis antros ir trečios pakopos pensijų fondus, teikia investicinių portfelių valdymo paslaugą.
„INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo 340 mln. eurų vertės turto.