Dėl 2016 metais antros pakopos pensijų kaupimo fondų bendroves keisti nusprendusių šalies gyventojų labiausiai augo vienos pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ klientų skaičius. Tokius rezultatus atskleidė Lietuvos banko paskelbta „Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei KIS rinkos apžvalga“.
Šios apžvalgos duomenimis, per praėjusius metus pakeisti antros pakopos pensijų kaupimo bendrovę nusprendė 36 094 dalyviai. Įvertinus atėjusių ir išėjusių klientų skaičių, didžiausią teigiamą klientų pokytį pasiekė „INVL Asset Management“ – šis skaičius buvo 4292 ir daugiau kaip 60 proc. viršijo pokytį bendrovėje, pagal šį rodiklį užėmusioje antrąją poziciją. Į „INVL Asset Management“ per 2016 m. atėjo 7105 antros pakopos pensijų kaupimo fondo bendrovę nusprendę keisti klientai, o išėjo – 2813.
„Pastebime, kad priimdami sprendimus dėl kaupimo ateičiai, šalies gyventojai vis atidžiau vertina ir pensijų fondų pasiektus rezultatus. Džiaugiamės, kad mūsų pensijų fondai pernai tapo lyderiais daugumoje kategorijų tiek pagal pastarųjų, tiek pagal penkerių metų rezultatus“, – sakė dr. Dalia Kolmatsui, „INVL Asset Management“ Pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų departamento direktorė.
Remiantis Lietuvos banko paskelbtais 2016 m. šalies pensijų fondų rezultatais, tarp antros pakopos pensijų fondų „INVL Asset Management“ pensijų fondai pagal 2016 m. ir per pastaruosius penkerius metus pasiektą vidutinę metinę grąžą pirmavo visose kategorijose (mažos ir vidutinės akcijų dalies, akcijų pensijų fondų), išskyrus konservatyvaus investavimo fondus, tarp kurių užėmė trečiąją vietą pagal 2016 m. rezultatą ir antrąją vietą pagal pastarųjų penkerių metų rezultatus.
Vertinant trečios pakopos šalies pensijų fondų rezultatus, „INVL Asset Management“ pensijų fondai pirmavo visose kategorijose (obligacijų, mišraus investavimo ir akcijų pensijų fondų) tiek pagal 2016 metais pasiektą grąžą, tiek pagal pastarųjų penkerių metų grąžą.
„INVL Asset Management“ valdo keturis antros pakopos ir keturis trečios pakopos pensijų fondus. Bendrovės duomenimis, „INVL Asset Management“ pensijų fondų klientų skaičius 2016 m. pabaigoje siekė 119,7 tūkst. ir per metus išaugo 7,3 proc. Bendras „INVL Asset Management“ valdomų pensijų fondų turtas per 2016 m. išaugo 33,5 proc. – nuo 196 iki 261,6 mln. eurų.
„INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo turtą bei kitas finansines priemones. 2016 metų pabaigoje joms daugiau kaip 170 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 500 mln. eurų vertės turto.